Puede automatizar recordatorios de facturas de tres maneras: con una hoja de cálculo más alertas de calendario, con la función de recordatorio de su software de contabilidad o facturación, o con un recordatorio de pago dedicado herramienta. Una hoja de cálculo es gratuita pero todavía necesita que envíes cada mensaje. Los recordatorios de contabilidad-software son convenientes cuando cada factura ya vive allí, pero generalmente ofrecen correo electrónico solamente y programación limitada. herramienta dedicada envía un horario completo — antes, en y después de la fecha debida— a través de canales y se detiene automáticamente cuando se registra el pago.
Los tres se acercan a un vistazo
| Lo que necesitas | Hoja de cálculo + calendario | Recordatorios de contabilidad y software | Herramienta de recordatorio dedicada |
|---|---|---|---|
| Costo | Gratis | Por lo general incluido en su plan | Suscripción separada |
| Quien envía el mensaje | Tú, a mano. | El software | El software |
| Recordatorios antes de la fecha prevista | Sólo si pones alertas | Variaciones por producto | Sí. |
| Varios pasos después de la fecha prevista | Manual | A menudo uno o dos | Un horario completo y editable |
| Canales | Lo que sea que te envíes | Mayormente email | Correo electrónico, a menudo SMS y WhatsApp |
| Detiene cuando se paga | Sólo si lo recuerdas | Sí, para facturas pagadas dentro de ella | Sí, cuando registras el pago |
| Facturas creadas en otras partes | Sí. | No - las facturas deben vivir allí | Sí, por entrada, importación o API |
| Pagos recurrentes | Manual | Variaciones | Sí, recordado automáticamente |
1. Hoja de cálculo y alertas de calendario
Enumere cada factura con su cliente, cantidad y fecha de vencimiento, y luego establezca recordatorios de calendario unos días antes y después de cada fecha de vencimiento. Cuando una alerta se dispara, envíe el mensaje usted mismo.
Bien por: un puñado de facturas al mes. Limits: no se envía nada a menos que lo haga, las medidas de seguimiento se deslizan en semanas ocupadas, y es fácil recordar a alguien que ya ha pagado.
2. Recordatorios incorporados en programas de contabilidad o facturación
Muchos productos de contabilidad e facturación pueden enviar un recordatorio cuando una factura que emitieron se atrasa. Si cada factura que envía se crea en ese software, esta es la opción más rápida para encender.
Bien por: empresas que emiten todas las facturas de un sistema contable. Limits: los recordatorios generalmente sólo cubren las facturas creadas allí, son típicamente solo por correo electrónico y siguen un patrón fijo con control limitado sobre el tiempo, la redacción, enviar horas o fines de semana. Compruebe lo que su propio software ofrece antes de decidir.
3. Una herramienta de recordatorio de pago especial
Una herramienta dedicada se centra en un trabajo: rastrear lo que cada cliente debe y enviar recordatorios en un horario hasta que se pague. Usted registra el crédito una vez —o importarlo— y la herramienta maneja el seguimiento, lo que sea sistema que usaste para crear la factura.
Bien por: freelancers, agencias y pequeñas empresas con facturas regulares, varios clientes o pagos recurrentes, y cualquiera que desee SMS o WhatsApp, así como correo electrónico. Limits: es otra suscripción, y usted necesita registrar los pagos para que los recordatorios paren.
Cómo elegir
- ¿Más de cinco facturas al mes? Una hoja de cálculo y calendario puede ser suficiente.
- Todas las facturas emitidas de un sistema de contabilidad y el correo electrónico es suficiente? Pruebe sus recordatorios incorporados primero.
- Invoices from several places, recurring payments, or you want control over every step and channel? Una herramienta dedicada ahorra la mayor parte del tiempo.
Cualquiera que elija, el horario importa más que la herramienta: recuerde unos días antes de la fecha prevista, en ella y después de ella. Ver cuando enviar recordatorios de pago.
Configurarlo en RemindCash
RemindCash es una herramienta de recordatorio dedicada. Agregue un crédito por cobrar — cliente, cantidad y fecha de vencimiento— o importe muchos de CSV o Excel. Cada empresa comienza con un recordatorio 3 días antes, en la fecha de vencimiento y 3 días después; puede añadir pasos, cambiar la redacción de sus plantillas aprobadas, fijar horas de envío y saltar los fines de semana. Los recordatorios salen en nombre de su empresa y paran cuando usted marca el crédito pagado, pausarlo o registrar una disputa. El email es incluido en los planes; SMS y WhatsApp utilizarán créditos prepagados separados una vez que cada canal esté habilitado. Ver cómo RemindCash automatiza recordatorios de facturas y pricing.